能凭借消息面来赚钱吗?

区块链资讯比特币凯撒2019-05-10 09:35:44  阅读 -评论 0  阅读原文

作者简介:比特币凯撒,新浪微博10w+博主;公众号《凯撒资本论》创始人,专注于区块链投资。新浪微博:比特币凯撒;微信:Vinessell

首先作为个人投资者在币市绝对是是相对弱势的存在,投资其实就是是不对称消息的处理决策。对于金融市场,从来没有公平性可言。嗜血的市场还能跟你讲公平和透明?

个人投资者必须要明白的是市场消息传导到我们手里,基本是已经是三手四手五手的信息。有价值吗?或许有价值,仅仅只是少部分,绝大多数的消息传出是为了找接盘侠。

错综复杂的信息面,我们如果一直沉迷信息投资,那么总会有一天会迷失在信息的迷雾中,就好像宏观经济对股市影响短期内投资决策并没有想象中的那么大。

大经济学家的转变


大经济学家凯恩斯在四十岁左右,他对自己的宏观经济学理论相对比较自信,于是想在实战中展现自己的抱负,毕竟经济学家也要赚钱养家,投资过程他经常依靠自己的理论进行实战操作。

凯恩斯最喜欢的投资品类是外汇和期货,因为两种资产和宏观经济的挂钩最为紧密。他始终坚信。只要能研究懂宏观数据,把握好经济周期,赚大钱只是迟早的事情,毕竟作为权威的经济学家对宏观数据和消息面都会领先普通人,占尽先机。

能凭借消息面来赚钱吗?

然后结果并不理想,自信的凯恩斯不断遭受挫败,亏钱的时候要比赚钱多得多。

在1920年,凯恩斯根据自己的理论分析,押注英镑升值,做空法郎、德国马克和意大利里拉。结果市场走势和他预测的正好相反,几种货币全部对英镑升值,他直接被平仓出局,爆亏了一大笔钱。

后面的六七年,凯恩斯并没有改变自己,一直按照自以为能够赚钱的方式进行投资,结果有五年的收益率竟然低于市场指数,可以说成绩相当的惨淡,凯恩斯开始反思自己的投资哲学。

经过3年时间的蛰伏,凯恩斯逐渐改变了自己的投资哲学。可能是因为他的身份已经转变,他升任剑桥大学国王学院的财务主管,帮助学校打理一部分资金。

令人意外是凯恩斯作为一个宏观经济学家,开始不再预测经济形势,而是寻找被低估的股票,然后大量买入并长期持有,变成了一个彻头彻尾的价值投资者。

结果出乎意料,寻找低估的股票给他带来了非常丰厚的回报,之后的十五年投资成绩上升到了年回报9%左右,而同期英国股市跌了15%。

后来凯恩斯和朋友通信中为他后来怎么成功投资的原因,做出了一番解释:

宏观经济当然很重要,但是影响宏观经济的因素实在是太多太复杂了,常人难以掌握。相比之下,寻找价值被低估的好公司要容易得多。

对于顶级的经济学家来说,理解宏观经济形势,预测市场走向仍然是一件很难的事,别说是个人投资人。

公认的宏观经济领域权威、耶鲁大学经济学教授、诺奖获得者罗伯特·席勒,成功预测过两次市场崩盘,但他也反复强调,自己没法依据宏观经济指标来预测市场,更谈不上用这个指导投资来赚钱了。

第一手消息


那么世界上有靠信息面赚到钱的大佬吗?当然有,就是之前的文章中,提到的量子对冲基金的索罗斯。

听过索罗斯的人,应该都听说过他做空英镑大赚一笔的经典案例。案例我已经说过了,但做空英镑这个经典案例的另外一个小细节,知道的人可能不多:

当时是1990年,英国加入了由德法两国牵头成立的欧洲汇率机制,里面包括英国、意大利、荷兰、比利时几个国家。简单说这是一个"货币抱团机制",机制要求所有成员国货币兑德国马克的汇率必须稳定在一个很小的范围内,一旦偏离比较多,政府必须出面干预。

能凭借消息面来赚钱吗?

当时两德刚刚统一,为了防止国内通货膨胀,德国央行不断加息。但这个时候英国处于衰退期,非常需要降息来刺激经济,可货币抱团机制让英国没法这么做。这个时候索罗斯想,两国最终一定有所冲突,一旦冲突,德国很可能寻求自保,放弃维护英国的汇率稳定。

结果之后有一次开会,索罗斯和德国央行行长施勒辛格聊上了天。他问施勒辛格,是不是希望欧洲以后共同使用一种货币?施勒辛格说:如果这种货币叫做德国马克的话,他会非常开心。

索罗斯立马就听出了里面的门道,他一下就确定了自己之前的想法:德国最在意的是自己的货币地位,其他成员国的死活并不重要。

于是他立刻给团队下令做空意大利里拉,因为当时成员国里经济最差的就是它。这次做空成功之后,索罗斯又趁势做空英镑,结果你也知道了,索罗斯当时一天就赚了10亿美元。

索罗斯为什么能够赚到钱,并不是去预测经济走势和宏观方面的方向,而是索罗斯得到的一手信息,是我们个人投资者无法企及,一般人得到的信息都不知道是几手的。

信息迷雾


在币市中,流传最广的就是"文件我看过,是真的",类似的谣言多如牛毛。对于大多数普通人来说,只能看看币圈财经媒体素质参次不齐,绝大多数是不靠谱。还有就是行情分析,不靠谱居多,自己炒币都没赚到几个钱,有什资格就行情分析。如果有人能赚钱会写出来给你看,除非你以为有人会在残酷的市场中当慈善家,反正换做我肯定不行。所以我个人只能写科普文章,因为我内心明白,币市的风险系数比一般人想象的都高。

最近CX币的大行情,非常多的币种开始乱飞,就有人开始不淡定了,于是到底打听小道消息,那些币种开始走模式,准备梭哈进去干一把,无疑是火中取栗。把最早的初心的忘的一干二净,即使短期你能赚钱,长此以往,亏钱也是水到渠成。

能凭借消息面来赚钱吗?

我们来投资不是来赌博,赌博的几率对比投资来说相对较低,当时人性在金钱面前都是不堪一击,有些人没有自己的思考,只看到他人赚钱的炫耀,没有意识他人亏钱的时候躲在角落里独自舔伤口的惨状。

从来都是幸存者偏差效应在作祟,在资本市场绝大多数信息是无效信息,唯一的作用是在影响你的投资操作,为什么很多人拿不住比特币,是因为媒体的武断结论和无知报道,让投资人心生畏惧,你以为媒体是权威的,其实不然。

凯撒个人在观察中国媒体对待比特币的态度从来都是消极的,毋庸讳言,监管环境下警惕金融的危害是一部分原因,还有一部分原因是编辑压根对比特币最基本的了解都没有,于是投资者指望靠着媒体进行投资决策无疑是饮鸩止渴,毫无用处。

我们不能指望本身不是专业媒体做出的报道,只有不断提升自我认知甄别有效的消息为自己投资做出有意义的决策,并不受市场信息所干扰。


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