现在以太坊上的 DeFi 就像 90 年代的量化交易

区块链资讯CoinDesk中文2020-08-01 13:14:15  阅读 -评论 0

莫娜·艾丽莎(Mona El Isa)永远不会回到传统金融领域了。
前高盛(Goldman Sachs)副总裁莫娜·艾丽莎开发了 Melon 协议。该协议可以用来创建基于以太坊的对冲基金,而无需再像传统金融行业花费数万美元创建基金。
艾丽莎称:“那些习惯了与基金托管人和基金管理人打交道的高管开始尝试自动化技术。”
艾丽莎承认,在 DeFi 领域,向她这样有过传统资本市场从业经历的人不多。Gauntlet Network 的 CEO 塔伦·奇特拉(Tarun Chitra)表示,在传统金融市场,DeFi 就类似于 20 世纪 90 年代的量化交易。Gauntlet Network 专为区块链网络和 DeFi 平台提供压力测试服务。
奇特拉在谈及克林顿时代的创新时指出:“在电子交易所上,有人靠随机股票交易赚了很多钱。这些人更加精通技术,而非金融。”
现在,以太坊上蓬勃发展的 DeFi 领域也在发生同样的迁移。
奇特拉称,一些交易者开始转向场外交易,他们更倾向于自动做市商曲线(AMM)和借贷协议 Compound 。为什么还要麻烦场外交易中间人呢?
奇特拉称,尽管专职操盘手已经表现出对 DeFi 的兴趣,但是很少有对冲基金和银行对此感兴趣。
然而,那些从股票市场转向 DeFi 的构建者看到了很大的发展空间。
新的兴趣
艾丽莎称,Melon 协议上线的第一年,平台上几乎没有用户,而且只有 25 万美元的资金。去年 2 月,Melon 的用户界面更新后,该平台上的总资产增至 120 万美元。艾丽莎补充说,尽管在过去的 4 个月中,Melon 上的基金数量已经增长了两倍,不过它们中有很多都是实验性的。平台上大约有 20 多支基金是真实的。
艾丽莎在提及一支封闭式基金(只对白名单上的投资者开放)时称:“我们平台上最成功的案例所获得的资金占平台总资金的一半,获得了 62.5 万美元的资金。”
艾丽莎补充说,对于传统基金而言,第一年的运营成本通常不到 10 万美元,此后每年都要花费 7.5 万美元。在 Melon 上,第一年的成本是 100 美元,此后每年需要消耗大约 1000 至 2000 美元的 gas 费(在 gas 费开始飙升前,该成本约为去年估价的 1/4)。
随着基金的业绩记录越来越长,艾丽莎希望 Melon 能够吸引到更多投资者。她表示:“目前,这些基金的业绩记录还不足以吸引投资者。我认为在几个月后,人们会说‘哇,这支基金一直表现得比 ETH 好’。”
虽然艾丽莎最终从构建协议转向成立另一支基金,但是她表示已经决定在 DeFi 中这么做了。目前,Melon 协议已经去中心化。艾丽莎成立了 Avantgarde Financial,该公司主要负责 Melon 的开发工作。此前,艾丽莎曾任 Melonport AG 的 CEO。
降低风险
Vega 协议的 CEO 巴尼·马纳瑞斯(Barney Mannerings)称,虽然 DeFi 依旧处于试验阶段,但是他发现大型投行对 DeFi 很感兴趣,因为他之前在 Capco 和埃哲森咨询公司工作时,曾经担任过大型投资公司的顾问。Vega Protocol 旨在为全世界的用户提供一个衍生品市场。
Vega 将允许用户提交市场建议并在接下来的几个小时内部署它们,而非在一年内创建出新的衍生品。
为了符合以太坊的精神,Vega 的目的是去除中间商:在衍生品市场中,所谓的中间商就是向交易者收费的商业银行或经纪商,以及向这些中间商收费的经纪商。
马纳瑞斯表示:“我一直在思考我在伦敦和纽约认识的交易员,以及他们在实体经济中使用的产品。”
马纳瑞斯表示,除了构建 Vega 之外,他希望美国之类的大国进一步将加密货币整合到传统经济体中。
马纳瑞斯称:“如果我只需 1/5 的成本即可在 Vega 上对冲美元,那样确实很棒,但是我还要确保我可以轻而易举地将这笔美元兑换成稳定币持有。我们必需降低相关风险,让它变得越来越不可怕。”

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