Riot Blockchain,蹭足区块链概念

区块链资讯区块网2017-12-06 16:48:21  阅读 -评论 0  阅读原文

区块链技术或许真的会是货币的未来,但是这不代表新兴行业不会产生泡沫,不代表投资者不会被这条食物链所吞噬。

本刊特约作者 陈达/文

在A股市场,多伦股份曾经更名为“匹凸匹",震惊市场。而纳斯达克也有这么一家公司,通过把自己的名字改为时下热度最燃的“区块链",使股价在一个月左右内,从6.5美元猛涨到最高时的24美元,市值将近2亿美元。

位于科罗拉多城堡石市的RiotBlockchain (中文“暴乱·区块链",NASDAQ: RIOT) 公司,从其发展历史上可以看出,公司最为强大的管理基因,就是高管们达成了一种共识——公司名字乃是核心竞争力。当然,管理层称为“策略性品牌重塑"(strategic rebrand-ing)。

猫有九命,全靠改名。这家公司因此在资本市场上存活已有十多年了。

Riot Blockchain,蹭足区块链概念


改了又改的公司名称

Riot Blockchain的前前前世叫AspenBio Pharma,是一家成立于2000年、总部位于科罗拉多州的名不见经传的小制药公司。Aspen是科罗拉多的一个地名,Bio是指生物制药。于2003年上市,主营研究并生产用于诊断测试的纯化蛋白,比如诊断阑尾炎的血检。但2010年AspenBio的血检系统AppyScore宣告临床试验失败,公司1.7亿美元的市值滑落至2000万美元以下,前景一片黯淡。

危难之际 AspenBio将重心转移至另一个血检产品,并更名为 Venaxis,Vena在拉丁语中指静脉血管,Axis表示中轴。公司研发一种叫APPY1血检系统,重新赢回了市场的欢心,市值也逐步回暖。然而浴火的Venaxis没有等来重生,而是在2015年再一次等来了美国食品药监局(FDA)的一张好人卡,APPY1系统又一次未能获批,而Venaxis的股价从15美元以上断崖式地跌入4美元以下。

在一些未遂的资产求购的尝试与挫折之后,当时同在科罗拉多的一家非上市公司BiOptix Diagnostics映入了Venaxis 的眼帘。BiOptix公司主营开发一种 “基于增强型表面等离子共振(SPR)技术来检测分子间相互作用"的技术。于是 Venaxis通过股权置换协议收购了BiOptix 98%的股份,并将名字改为 BiOptix。如同对于大多数并购交易一样,市场是不买账的,收购消息一出,Venaxis股价坠入3美元区间,公司市值仅剩下惨淡的1200万美元。

命运多舛的 BiOptix在2017年1月又经历了一次代理权大战(proxyfight)。公司大股东Barry Honig试图以召开股东特别大会的方法将三名董事(其中有一名董事还是科罗拉多州的前副州长)赶出董事会;自知寡不敌众,这些董事选择主动辞职,而替补上来的董事中就有Honig支持的、并最终当上Riot Blockchain CEO的John O'Rourke,他也是投资公司ATG Capital的管理人( managing member)。这些彻底颠覆公司原管理结构的“野蛮人",统统来自于地处东南边陲、距离科罗拉多千里之遥的佛罗里达州,一曲现实版的冰与火之歌。

截至8月发布的2017年第二季度财报,BiOptix从未提过“区块链"半个字。彼时它仍然是一家半年亏损566万美元的生物制药公司。主业已经凋零到仅仅剩下一些华盛顿大学圣路易斯分校特许授权的兽医产品,而令人神往的“增强型表面等离子共振技术"也被完全弃坑。

据公司季报显示,在2017年1月的代理权大战之后,公司高层打算彻底告别生物科技这个行业,并进行了大面积裁员,高层也彻底换血。截至2017年6月30日,BiOptix公司账面上现金为1193万美元,营运资本(流动资产减去流动负债)为1114万美元,股东权益(shareholders' eq-uity)为1101万美元,累积亏损(accumulated deficit )为1.16亿美元。季报也坦诚公司日常经营完全靠股权融资,宛若卖血度日。

2017年3月10日公司发行了价值225万美元的“证券单元",每个单包括一股普通股股票以及一个三年到期的行权价格为3.5美元的股票权证(warrants),也就是香港市场上俗称的“窝轮"。这个“轮子"的行权价在8月进一步被修改到了3美元。3月15日公司继续发行了价值475万美元的可转债和三年窝轮,后来同样行权价修改至3美元。值得注意的是公司于一级市场定向增发的“证券单元"注册价格为2.5美元,其可转债与普通股的转换价格也是2.5美元,而此时公司的股票仍然长期在3美元上方。

新增发的股票,加上如果所有的可转债和股票权证都被执行,公司股本将会新增530万股,而截至2017年6月30日,公司总股本(shares outstanding)也就在500万股左右。参与本次定向增发的包括大约十几个机构和个人投资者。而其中领头的投资人(leadinvestor)是谁——不问也知道,自然就是Barry Honig。这些方案均于2017年8月在股东特别大会上表决通过。


变身区块链公司

万事俱备,就待改名。无论是公司季报还是增发时的招股说明书都说得很清楚,现在的唯一的目标就是“最大化股东价值"(maximizing value for our stockholders)。

如此,自然就要找最大的风口。什么地方风最大?——比特币,区块链。所以这次不再是“策略性品牌重塑",而是最彻底的“策略重塑",BiOptix直接改名为Riot Blockchain(暴乱·区块链公司)。

当年互联网泡沫最膨胀的时候,当时的公司怎么样能最快地拉升公司市值?在公司的名字后面加上.com。

于是作为纳斯达克里的比特币先驱,RiotBlockchain就在11月空降在了纳指一堆生物医药、信息技术公司中间。为了让投资者一起为梦想窒息,公司先召开了一个让人窒息的投资者报告会。在PPT里,公司将自己包装成“纳斯达克里仅有的(PPT中“仅有"加粗体)纯玩区块链科技的先行者",主要专心于比特币与以太币项目的投资。

截至2017年9月30日,RiotBlockchain的资产负债表里的资产项目中,大头是1300万美元现金,以及在Coinsquare这个项目上的300万美元“战略性投资"(Coinsquare 12%股权),剩下的就是60万美元(前世BiOptix如遗物一般的专利)和40万美元的商誉。

根据公司的8-K报表,如果考虑到9月30日之后RiotBlockchain的其他一些“战略性投资"举动,还应该加上一家叫做TESS的区块链概念公司52%的股权,以32万美元和75000股股权置换为对价;还应该加上一笔规模更小的对一家叫Verady的“去中心化"概念公司的股权投资;再加上一些Riot Blockchain自己“挖矿"“挖币"项目——而这些就是目前“纳斯达克里仅有的(“仅有的"加粗体)纯玩区块链科技的先行者"的全部区块链布局了。

Coinsquare是一个虚拟货币的交易平台(或称其为“交易所"),虽然号称加拿大第二大虚拟货币交易所,但一天也就交易500枚比特币,全球最大的比特币交易平台Bitfinex比特币日交易量可达10万枚。根据coinmarketcap.com提供的数据,Coinsquare的比特币日交易量排名在全球70名开外。 而另一笔“重磅"投资布局,TESS提供“为电信运营商提供基于区块链的托管服务",目前该公司一共七个员工。

顺便说一句,Riot Blockchain投资的公司都有一个特点,就是网站域名都以.io结尾,给人一种很炫酷很极客的感觉。io的原意是“英属印度洋地区顶级域名",听说在尖端IT的公司里特别风行,不知道在.com泡沫几十年后,会不会迎来一波.io泡沫。

当然PPT里是不会告诉你以上这些信息的。PPT里把Coinsquare描述得如同是下一个纽交所,把TESS的支付系统描述得如同是下一代支付模型,全然不顾这些公司目前火苗一般的体量。

事实证明,本次改名一笔万金,这份PPT字字珠玑,“股东价值"得到升华,Riot Blockchain的股价至少翻了四番,市值直逼两亿美元。

区块链技术或许真的会是货币的未来,正如当年也没有太多人质疑互联网是未来一样;但是这不代表新兴行业不会产生泡沫,不代表投资者不会被这条食物链所吞噬。当年互联网泡沫的破碎带来的是一代人财富的大溃退,而这次区块链所必将引发的泡沫又会走向何方,无人能知。有人说区块链不一样,这次不一样。

但正如邓普顿爵士所言:投资时最危险的五个字就是——这次不同了。在弄清区块链的真实价值之前,其实我们更应该提防一些故意站在区块链风口的大忽悠。

很多人说互联网泡沫或许是个伪命题,因为将时间再拉长二十年,亚马逊不是新高了吗,Priceline不是新高了吗,2000年或许只是一次比较剧烈的调整。但亚马逊仅是为数不多的几个孤例之一;而当时大多互联网大佬——那些靠给公司名字加上.com而送其上风口浪尖的“暴乱者"们,他们如今又安在?


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